王者归来？ A股昔日超级电路全线爆发

摘要： A股、芯片行业、AI手机、存储芯片今日A股市场小幅震荡，主要股指围绕整数关口波动。 AI手机、存储芯片等板块涨幅居前。 芯片行业进入人工智能驱动的景气周期，盘中存储芯片板块大涨...

A股、芯片行业、AI手机、存储芯片

今日A股市场小幅震荡，主要股指围绕整数关口波动。 AI手机、存储芯片等板块涨幅居前。 芯片行业进入人工智能驱动的景气周期，盘中存储芯片板块大涨。

今日（3月8日）早盘，A股小幅震荡，各大股指围绕各自重要整数关口波动。

市场上，AI手机、存储芯片、BC电池、液冷服务器等板块涨幅居前，旅游、酒店餐饮、熟食、房地产等板块跌幅居前。

AI驱动芯片行业进入景气周期

芯片概念股早间全线走强。 其中，存储芯片板块盘中大涨近4%，创出阶段性新高。 同友科技、聚辰股份等涨幅居前； 汽车芯片板块涨幅也超过2%，宇泰微涨幅居前，英伟达概念、MCU芯片、第三代半导体等相关板块，瑞视康达等相关板块涨停。

隔夜，美国AI芯片巨头英伟达再次上涨4.47%。 股价首次突破900美元，创历史新高。 交易额为531.7亿美元。 最新市值已突破2.32万亿美元，与苹果总市值（2.61万亿美元）的差距已经缩小。 至不足3000亿美元。 在英伟达的推动下，美国芯片股表现强劲，台积电上涨5.39%，高通上涨4.66%，英特尔上涨3.68%。

随着人工智能的兴起，芯片行业迅速从衰退周期进入繁荣周期。 据WSTS（世界半导体贸易统计）预测，2024年存储芯片市场将同比增长44.8%。与传统存储芯片相比，高端存储芯片HBM和DDR5的市场需求增长更为迅速。

TrendForce认为，DRAM与NAND价格预计将连续第四个季度上涨，预计2024年第一季度至第四季度DRAM季度增长率中位数分别为15.5%、5.5%、10.5%和10.5% ; NAND季度增长率中位数将为20.5%、5.5%、10.5%、2.5%。

全球芯片巨头纷纷加大投资扩大产能。 SK海力士今年计划在韩国投资超过10亿美元，用于扩大和完善芯片生产的最后环节。 SK海力士表示，推动封装工艺创新是提高HBM性能、降低功耗的关键，也是SK海力士巩固其在HBM市场领先地位的必由之路。 三星、美光等国际存储芯片厂商也在积极扩产。

国投证券表示，随着AI产业快速发展，数据中心、AI芯片、服务器等计算基础设施对片式电感等电子元器件的需求增加。 重点关注软磁材料环节、软磁粉芯环节、片式电感产品环节有相关业务布局的标的。

新能源产业逐步进入旺季

早间，以光伏为代表的新能源板块集体走强，开盘光伏板块指数快速上涨近2%。

安彩高科涨停，连续第四个交易日休市。 明普光电也开盘涨停。 国盛科技、耀皮玻璃等均直线涨停。

BC电池、异质结电池、钙钛矿电池、POE薄膜等相关板块涨幅强劲，庐山新材、北玻股份等涨停。 光伏ETF一度上涨近4%，位列前茅。

随着世界对可再生能源和环境保护问题越来越重视，光伏产业作为新能源领域的重要组成部分，具有长期发展前景。 中信证券预计，2023-2025年全球新增装机容量将分别为350吉瓦、440吉瓦、550吉瓦，年复合增长率为30%。

昨晚，多家光伏上市公司公布重大事件。 首航高新公告称，近日，公司与西北电建签署《唐山海泰新能源科技有限公司光热+光伏一体化项目塔式聚光系统采购合同》。 合同约定，公司为西北电力唐山海泰新能科技光热+光伏一体化项目（塔式聚光太阳能系统）提供合同设备及服务。

合同总金额（含税）4.29亿元。 合同总金额（含税）约占公司2022年营业收入的65.73%，合同的执行将增加公司2024年、2025年的营业收入和营业利润。首航高科早盘放量推高其垂直涨停，创下反弹以来的新高。 半日成交较昨日全日增幅超200%。

温科股份昨晚发布公告称，公司控股子公司广东建盛绿色能源拟收购惠州菱电新能源有限公司（项目公司）100%股权，以项目公司为主体投资建设屋顶光伏电站分布式光伏项目，预计总装机容量约7.38MW（按实际装机容量计算），项目预计总投资2625.2万元。 项目运营服务期为20年。

文科股份表示，本次投资有利于增强公司规模化经营优势。 连同公司其他自主开发、运营和在建的光伏电站，将扩大公司在珠三角地区的覆盖范围，提升公司的整体竞争力和产品服务。 提升公司档次，扩大公司品牌影响力。 同时，该项目具有良好的经济效益，可以为公司积累项目经验，加速新业务增长，形成新的利润增长点。 早间，博雅股巨量涨停。

中信建投表示，新能源行业经历了1-2月的淡季，随着季节性需求的增加正在逐步恢复。 3月份光伏组件整体排产量环比增长40%，龙头企业环比增长至少50%。 随着3月份锂电池下游需求回暖，龙头企业排产预计将实现环比50%的增长。